12月21日，蘇州清越光電科技股份有限公司(下稱“清越科技”)科創(chuàng)板IPO獲上交所受理，本次擬募資4億元，用于硅基OLED顯示器生產(chǎn)線技改等項目。
清越科技是集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的中小顯示面板制造商，專注于為客戶提供個性化的中小尺寸顯示系統(tǒng)整體解決方案。經(jīng)過多年的技術(shù)積累與產(chǎn)品迭代升級，目前公司已形成以PMOLED業(yè)務(wù)為主、電子紙模組與硅基OLED業(yè)務(wù)為輔的產(chǎn)品架構(gòu)與業(yè)務(wù)格局。
清越科技產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于醫(yī)療健康、家居應(yīng)用、商超零售、消費電子、車載工控、穿戴產(chǎn)品、安全產(chǎn)品等多個下游領(lǐng)域。憑借優(yōu)秀的產(chǎn)品性能與及時的響應(yīng)服務(wù)，公司建立了良好的市場美譽(yù)度，服務(wù)過包括家居應(yīng)用領(lǐng)域的三星、小米、嘉樂智能，醫(yī)療健康領(lǐng)域的超思電子、康泰醫(yī)學(xué)，以及消費電子或穿戴產(chǎn)品領(lǐng)域的華米、歌爾股份、小天才等諸多下游領(lǐng)域知名客戶。
招股書顯示，公司2018年、2019年、2020年、2021年上半年營收分別為4.66億元、4.36億元、4.98億元、3.05億元;同期對應(yīng)的凈利潤分別為6,117.72萬元、4,825.09萬元、5,702.43萬元、2,899.75萬元。公司最近兩年歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為4,679.08萬元、5,797.43萬元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為3,826.44萬元、4,148.62萬元;累計歸屬于母公司所有者的凈利潤為10,476.51萬元，累計扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為7,975.06萬元，均不低于5,000萬元;最近一年營業(yè)收入為49,815.76萬元，不低于1億元。
報告期內(nèi)，公司除保持PMOLED業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展外，還積極開拓電子紙模組、硅基OLED等新業(yè)務(wù)，其中，電子紙模組業(yè)務(wù)較短時間內(nèi)實現(xiàn)了量產(chǎn)出貨并迅猛發(fā)展。公司目前的電子紙模組產(chǎn)品下游主要客戶漢朔科技大多通過銀行承兌匯票結(jié)算，加之公司為電子紙模組業(yè)務(wù)發(fā)展需要提前進(jìn)行了電子紙膜、TFT陣列基板等原材料備貨，導(dǎo)致經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額下降，報告期內(nèi)分別為4,903.40萬元、8,125.30萬元、-1,766.74萬元和-8,475.38萬元。
招股書顯示，清越光電本次擬募資4億元，用于硅基OLED顯示器生產(chǎn)線技改項目、前沿超低功耗顯示及驅(qū)動技術(shù)工程研究中心建設(shè)項目、補(bǔ)充營運資金。
“硅基OLED顯示器生產(chǎn)線技改項目”擬建設(shè)硅基OLED顯示器生產(chǎn)線，主要生產(chǎn)0.39寸、0.61寸白光、彩色硅基OLED顯示器件，將公司自主研發(fā)的硅基OLED顯示技術(shù)產(chǎn)業(yè)化。根據(jù)項目可行性研究測算，項目預(yù)計實現(xiàn)年均營業(yè)收入82,023.86萬元、年均凈利潤18,772.24萬元(考慮前期投入后)。
“前沿超低功耗顯示及驅(qū)動技術(shù)工程研究中心建設(shè)項目”主要用于電子紙模組技術(shù)、顯示器件技術(shù)、新材料技術(shù)、驅(qū)動技術(shù)等方面的技術(shù)研發(fā)與升級迭代。
招股書還顯示，本次發(fā)行前，昆山和高、合志共創(chuàng)分別持有公司47.3852%、5.5232%的股權(quán)，發(fā)行人實際控制人高裕弟通過昆山和高、合志共創(chuàng)合計間接控制公司52.9084%的股權(quán);億都國際通過信冠國際、冠京控股合計控制公司35.096%的股權(quán)。
官網(wǎng)顯示，清越科技是全球OLED產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，2017年公司AMOLED面板出貨面積居全國首位。值得注意的是，清越科技的前身是昆山維信諾科技有限公司，后于2020年10月更名為“清越科技”。
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